CREATIVITY

Sec ammessa all’AIM di Londra. A breve l’acquisizione di una società in UK


26.07.2016
Fiorenzo Tagliabue

Sec, società indipendente nel mercato italiano dei servizi di advocacy, pr e comunicazione integrata, è pronta a sbarcare al London Stock Exchange, che ha ammesso le sue azioni ordinarie alle negoziazioni su AIM UK – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito dalla Borsa di Londra. La data prevista di inizio delle negoziazioni è oggi.

L’ammissione alla quotazione è avvenuta a seguito di un collocamento privato tramite un aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile e con esclusione del diritto d’opzione, riservato a investitori professionali, di n. 2.221.975 azioni ordinarie di nuova emissione prive di valore nominale. Il prezzo unitario delle azioni del collocamento è stato fissato in 1,51 sterline (1,80 euro).

La capitalizzazione dell’emittente prevista alla data di inizio delle negoziazioni è quindi pari a 22 milioni di euro. L’operazione si completerà con un aumento di capitale, in via gratuita e scindibile, per un importo pari a massimi 675.000 euro nominali, mediante l’emissione di n. 675.000 azioni ordinarie. Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione è di oltre 4 milioni di euro.

“Seppure in un momento di forte volatilità dei mercati, tale da aver dissuaso più di una realtà dalla quotazione, abbiamo deciso di proseguire nel processo di apertura al mercato, realizzando la prima IPO a Londra dopo la Brexit, convinti che la bontà dei nostri fondamentali e la credibilità del nostro progetto di sviluppo sapranno attrarre interesse da parte degli investitori – ha commentato Fiorenzo Tagliabue, ceo e fondatore di Sec -. L’operazione ci consente innanzitutto di acquisire una ‘visibilità’ coerente con il posizionamento internazionale che abbiamo sin qui perseguito e realizzato, grazie alle acquisizioni condotte in Belgio, Spagna e Germania, e che le risorse raccolte con l’IPO ci permetteranno di accrescere con ulteriore slancio”.

“L’operazione rappresenta anche una significativa evoluzione in termini di governance della società che, con la quotazione, si avvia a trasformarsi  in una vera e propria public company, con una partecipazione sempre più significativa di quanti collaborano con noi, in Italia e all’estero, che, da oggi, divengono il secondo azionista di Sec”, ha sottolineato il managing director Cesare Valli.

Contestualmente all’avvio dell’IPO, entra in carica il nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2016-2018 (vedi notizia). La prima riunione del nuovo Cda è prevista a Milano il prossimo 28 luglio, con all’ordine del giorno la imminente acquisizione di una società proprio sul mercato UK, mentre prosegue l’analisi di dossier relativi ad acquisizioni sui mercati francese e polacco.