Alkemy S.p.A, al via il progetto di quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana

21 novembre 2017

L’assemblea dei soci di Alkemy S.p.A. ha approvato il progetto di quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana. Ieri ha preso così inizio il RoadShow.

La società, che opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle aziende – innovandone e trasformandone il modello di business coerentemente con l’evoluzione delle tecnologie e dei nuovi comportamenti dei consumatori – è nata nel 2012 e impiega oggi circa 300 professionisti con un portafoglio di quasi 150 clienti costituito da grandi e medie aziende attive nei principali settori merceologici.

Alkemy integra nella sua offerta competenze nelle aree di strategia, e-commerce, comunicazione, performance e tecnologia ed è in grado di gestire progetti completi di trasformazione digitale che coprono l’intera catena del valore, dalla strategia all’implementazione.

Completa l’offerta Alkemy Play, società lanciata a inizio 2017 e specializzata in piattaforme di marketing automation per l’erogazione di servizi digitali alle piccole e medie imprese. Nel 2016 Alkemy ha realizzato un fatturato consolidato di 34,8 milioni di euro, in crescita del 41% nell’ultimo triennio, e un EBITDA di 4,0 milioni di euro, in crescita del 93% nell’ultimo triennio.

Grazie al rapido incremento espresso nello stesso periodo, la società è stata inserita, nell’aprile del 2017, nella ‘FT1000: Europe’s fastest-growing companies’ del Financial Times.

I proventi derivanti dalla quotazione finanzieranno lo sviluppo della società che, in linea con il percorso già seguito in questi anni, continuerà sia per via organica che per linee esterne.

In relazione all’operazione di quotazione, Alkemy è assistita da Banca IMI, in qualità di Joint Global Coordinator e Nominated Adviser, e da Intermonte, come Joint Global Coordinator; Bonelli Erede agisce in qualità di advisor legale dell’Emittente, DLA Piper in qualità di advisor legale dei Joint Global Coordinator e KPMG come società di revisione.

Commenta Duccio Vitali, amministratore delegato di Alkemy: “Con la quotazione in Borsa, prevista entro la fine dell’anno, ci dotiamo delle risorse necessarie per consolidare e accelerare il percorso di sviluppo già intrapreso in questi anni, sia per linee interne che esterne, incrementando al tempo stesso standing, visibilità e leadership sul mercato di riferimento: un settore – quello della trasformazione digitale – stimato in crescita a doppia cifra nei prossimi 2 anni, per un valore complessivo di oltre 2 miliardi di Euro entro la fine del 2019”.