Telesia, al via oggi le negoziazioni sul mercato AIM Italia

20 febbraio 2017

Approda in Borsa la società di Class Editori leader nel segmento della Go Tv. Prevista una capitalizzazione pari a circa 17,5 milioni di euro. Il controvalore del collocamento è di circa 4 milioni

Class Editori ha comunicato che Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei ‘Warrant Telesia 2017-2019’ su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese italiane. Telesia opera nel settore dei digital media e della tecnologia.

La società, leader nel segmento della Go Tv, realizza e gestisce network multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti (Telesia Airport), nelle stazioni metropolitane (Telesia Metropolitane), a bordo dei bus e dei treni dei metrò (Telesia Bus e Telesia Train) delle principali città italiane. E, grazie a un accordo di collaborazione con Autostrade per l’Italia, trasmette anche nelle aree di servizio della rete autostradale (Telesia Highway). L’attuale network conta 5.000 monitor installati in 700 location. La società, inoltre, con la sua divisione tecnologica, progetta, installa e manutiene soluzioni e sistemi di videocomunicazione multimediale destinati alle aree pubbliche a elevata frequentazione e al trasporto pubblico locale (autobus e treni) utilizzando tecnologie (hardware e software) sviluppate al proprio interno e registrate. L’avvio delle negoziazioni delle azioni e dei ‘Warrant Telesia 2017-2019’ è previsto per oggi, lunedì 20 febbraio.

Nell’ambito del collocamento sono state sottoscritte 399.450 azioni ordinarie, di cui 250.000 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale approvato dall’assemblea straordinaria di Telesia in data 21 dicembre 2016 e 149.450 azioni ordinarie rinvenienti dalla vendita da parte dell’azionista Class Editori. Nel rispetto della normativa applicabile, il collocamento è stato effettuato con modalità tali che hanno consentito alla società di beneficiare di un’esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all’art. 100 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ed all’art. 34-ter del Regolamento Consob 11971/1999. Il flottante di Telesia S.p.A. post ammissione sarà pari al 22,83% del capitale sociale. Class Editori detiene la parte restante. Il prezzo unitario delle azioni è stato fissato in 10 euro e, sulla base di tale prezzo, è prevista una capitalizzazione pari a circa 17,5 milioni di euro. Il controvalore del collocamento è pari a circa 4 milioni di euro.

È prevista inoltre l’assegnazione gratuita di 1 (uno) ‘Warrant Telesia 2017 – 2019’ per ogni azione. Il numero dei warrant emessi è pari a 1.750.000. A esito del collocamento, il capitale sociale di Telesia S.p.A. è pari a 1.750.000 di euro, composto da n. 1.750.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Telesia S.p.A. è stata assistita da EnVent Capital Markets Ltd. in qualità di Global Coordinator e Nomad, da Ambromobiliare S.p.A. in qualità di advisor finanziario, da PKF Italia S.p.A. (ora BDO Italia S.p.A. a seguito della cessione avvenuta in data 31 gennaio 2017 di un ramo di azienda ricomprendente l’incarico di revisore legale di Telesia) in qualità di revisore contabile per la quotazione, da Nctm quale consulente legale dell’Emittente e da Pedersoli Studio Legale in qualità di consulente legale del Global Coordinator. Banca Aletti & C. S.p.A. agirà, inoltre, quale Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.